Apoyados en la inyección de confianza dada por el Banco Central Europeo a los inversores, la Administración Pública y las empresas españolas han vuelto a los mercados para financiarse, logrando colocar sólo hoy 10.150 millones de euros. El Banco Central Europeo (BCE) concretó la semana pasada un programa de compra de deuda para países con problemas de financiación, lo que provocó que la prima de riesgo española se relajara en más de 140 puntos básicos, hasta las 420 unidades del cierre de esta jornada. Esta reducción del riesgo país ha propiciado una avalancha de emisiones que hoy han protagonizado BBVA, Banesto, Gas Natural, Iberdrola o el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, el ha realizado una emisión privada de letras y obligaciones por 6.000 millones de euros con el objetivo de ampliar el capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta operación se enmarca en la ayuda de 4.500 millones de euros que BFA-Bankia recibirá del FROB. En el caso del ICO

Sector privado

El sector bancario español también acudió a los mercados para obtener unos 2.000 millones de euros. BBVA captó 1.500 millones de euros en deuda sénior a 3 años, a un precio de 380 puntos básicos sobre el "midswap", la referencia para las emisiones a tipo fijo. Según fuentes del mercado, la demanda superó los 2.000 millones de euros. Banesto también consiguió financiación tras cubrir una emisión de cédulas hipotecarias con vencimientos en 2017 por 500 millones de euros. Por su parte, Gas Natural Fenosa ha captado 800 millones de euros en bonos con vencimiento en enero de 2020, una emisión que ha contado con un elevado volumen de demanda, 4.600 millones de euros -5,8 veces el importe solicitado-, procedente en un 93% de inversores institucionales extranjeros. Iberdrola también ha captado 750 millones de euros en bonos a cinco años con un diferencial de 360 puntos básicos sobre el "midswap". El cupón ha sido del 4,5% y la demanda ha superado siete veces la oferta. Todas emisiones se han llevado a cabo después de que en los últimos meses el mercado estuviera casi cerrado como consecuencia de tensiones en el mercado de deuda, que elevaron la prima de riesgo española por encima de los 630 puntos básicos. La semana pasada, Santander y Telefónica ya lograron colocar 2.500 y 1.000 millones de euros en bonos. El Banco Sabadell también está sondeando al mercado para emitir 500 millones de euros en cédulas hipotecarias, según han explicado fuentes del mercado.   Fuente:Agencia EFE